光伏行業(yè)“反內(nèi)卷 ”又見實(shí)際行動(dòng)。最近，又一家光伏玻璃頭部企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn) 。
8月4日晚間 ，福萊特在投資者互動(dòng)易平臺(tái)上表示 ，積極響應(yīng)工業(yè)和信息化部“反內(nèi)卷 ”號(hào)召，減少光伏玻璃產(chǎn)能供給 。
專家認(rèn)為 ，光伏行業(yè)的供需失衡已演變?yōu)槿a(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)性矛盾。光伏玻璃作為上游關(guān)鍵材料 ，其市場(chǎng)狀況直接影響著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展 。頭部企業(yè)主動(dòng)限產(chǎn)，促進(jìn)價(jià)格回升 ，利于修復(fù)行業(yè)供需差 。
此外 ，8月5日，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)機(jī)電商會(huì)”）發(fā)布《關(guān)于反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的倡議》。中國(guó)機(jī)電商會(huì)表示 ，堅(jiān)決抵制以低于成本價(jià)出口等方式的各類不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為 。
減產(chǎn)“反內(nèi)卷 ”
多家上市公司行動(dòng)
據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù) ，2025年上半年，在全球光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能排名中 ，福萊特以18%的市場(chǎng)份額位列第二 。福萊特主要業(yè)務(wù)涉及光伏玻璃、浮法玻璃 、工程玻璃 、家居玻璃四大領(lǐng)域 ，以及玻璃用石英礦的開采和銷售、太陽能光伏電站的建設(shè)及電力銷售。2024年，公司光伏玻璃業(yè)務(wù)收入達(dá)168.2億元 ，占據(jù)整體營(yíng)業(yè)收入的90.01%。
福萊特并非近期唯一宣布減產(chǎn)的上市企業(yè) 。
7月29日 ，海南發(fā)展發(fā)布公告稱，其控股子公司于近期對(duì)550噸窯爐及5條深加工生產(chǎn)線進(jìn)行停窯減產(chǎn) 。彼時(shí) ，海南發(fā)展稱 ，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致光伏玻璃產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，子公司近兩年持續(xù)處于虧損狀態(tài) ，且短時(shí)間內(nèi)難以扭虧。此次減產(chǎn)目的在于降低公司運(yùn)營(yíng)成本 ，避免繼續(xù)生產(chǎn)造成更大規(guī)模的虧損和資金投入 。
“光伏玻璃企業(yè)減產(chǎn)是行業(yè)對(duì)供需差較大的修復(fù)行為，其目的也在于自主淘汰落后產(chǎn)能 。 ”隆眾資訊光伏玻璃分析師高玲對(duì)記者表示。
近段時(shí)間以來，就投資者關(guān)注的減產(chǎn)可能性及行業(yè)整體情況 ，多家上市公司在投資者互動(dòng)易平臺(tái)回應(yīng) 。
凱盛新能表示 ，光伏玻璃行業(yè)仍存在供需錯(cuò)配現(xiàn)象，價(jià)格回穩(wěn)仍需要一定時(shí)間 。公司將密切關(guān)注行業(yè)供需格局變化 ，根據(jù)自身資源和優(yōu)勢(shì) ，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)線布局，加強(qiáng)成本管控水平 ，避免陷入“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。
“2025年上半年 ，光伏行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，包括光伏玻璃在內(nèi)的光伏行業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格整體處于波動(dòng)低位運(yùn)行 。 ”三星新材稱 ，面對(duì)當(dāng)前光伏行業(yè)的困難和挑戰(zhàn) ，公司將加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，做好對(duì)光伏玻璃市場(chǎng)趨勢(shì)的前瞻性研判 ，確保生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)緊跟市場(chǎng)節(jié)奏 。
減產(chǎn)初見成效
光伏玻璃行業(yè)供需差有較大修復(fù)
前述減產(chǎn)行為 ，實(shí)為從政策端到企業(yè)端的直接傳導(dǎo)體現(xiàn)。從光伏產(chǎn)業(yè)整體情況來看，近期政策面頻出實(shí)招 。
7月1日召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng) ，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì) ，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出 。此舉被業(yè)內(nèi)視為政策引導(dǎo)光伏行業(yè)供需優(yōu)化的信號(hào)。
僅僅兩天后，工業(yè)和信息化部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會(huì) ，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人參會(huì)交流。
工業(yè)和信息化部黨組書記 、部長(zhǎng)李樂成在會(huì)上強(qiáng)調(diào) ，依法依規(guī) 、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì) ，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出 ，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展 。
7月24日，國(guó)家發(fā)展改革委與市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《中華人民共和國(guó)價(jià)格法修正草案（征求意見稿）》 ，明確禁止“為了排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者獨(dú)占市場(chǎng) ，以低于成本的價(jià)格傾銷 ”，精準(zhǔn)切中光伏行業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)的痛點(diǎn) 。
政策組合拳提振市場(chǎng)信心 ，上市公司紛紛回應(yīng)。
“光伏行業(yè)的‘反內(nèi)卷’政策對(duì)公司是利好的 。”天通股份表示 ，雖然在短期內(nèi)可能會(huì)面臨一些挑戰(zhàn)和壓力，但從長(zhǎng)期來看，政策將有助于改善行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 ，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) ，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力 。
奧特維稱，在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下 ，光伏產(chǎn)業(yè)的“反內(nèi)卷”對(duì)整個(gè)行業(yè)有著積極意義。在“反內(nèi)卷 ”的大環(huán)境之中 ，產(chǎn)業(yè)鏈上的所有公司都能夠從中獲益 。奧特維作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中主要的設(shè)備供應(yīng)商，同樣對(duì)“反內(nèi)卷 ”相關(guān)舉措滿懷期待 。
“前期受行業(yè)階段性調(diào)整影響而進(jìn)度放緩的項(xiàng)目 ，可能會(huì)隨市場(chǎng)環(huán)境改善逐步恢復(fù)推進(jìn)節(jié)奏。”英杰電氣稱 ，這一態(tài)勢(shì)如果形成，有利于公司加速前期項(xiàng)目的款項(xiàng)回收 ，推動(dòng)相關(guān)銷售收入的確認(rèn) 。
而在光伏玻璃這一細(xì)分領(lǐng)域 ，“反內(nèi)卷 ”已初見成效 。
8月5日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示 ，2.0mm光伏玻璃平均價(jià)格為10.5元/平方米。
“目前來看 ，行業(yè)積極限產(chǎn)利好初顯，價(jià)格在8月開始上調(diào)，較7月有較大漲幅；但隆眾資訊測(cè)算行業(yè)盈虧平衡線大致在13元/平米 ，距離達(dá)成這一目標(biāo)價(jià)差仍較大 。 ”高玲對(duì)記者說 。
根據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù) ，今年7月，光伏玻璃行業(yè)整體合計(jì)減產(chǎn)了8350噸/日 ，實(shí)際在產(chǎn)產(chǎn)能降至8.65萬噸/日。對(duì)比8月組件排產(chǎn)來看 ，行業(yè)供需差有較大修復(fù)，疊加下游組件備貨量較大等因素 ，庫存開始由增轉(zhuǎn)降。
在高玲看來 ，行業(yè)盈虧平衡的拐點(diǎn)何時(shí)出現(xiàn)尚存變數(shù)，需密切觀察行業(yè)庫存消化能力 、需求能否延續(xù)50GW以上的高位以及政策的發(fā)展方向 。
華泰證券認(rèn)為 ，除加速落后產(chǎn)能出清外 ，未來政策重心或聚焦于對(duì)新增及在產(chǎn)產(chǎn)能的限制（尤其是未批先建 、批小建大等違規(guī)產(chǎn)能），可期待的方向包括能耗指標(biāo)/強(qiáng)度限制以及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制等 。
光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易“反內(nèi)卷”
中國(guó)機(jī)電商會(huì)發(fā)聲
8月5日 ，中國(guó)機(jī)電商會(huì)發(fā)布《關(guān)于反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) ，維護(hù)光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的倡議》。
“部分企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額，采取低于成本價(jià)出口、惡性競(jìng)爭(zhēng)等短視行為，不僅損害了行業(yè)整體利益 ，同時(shí)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)際聲譽(yù)也造成了不良影響 。 ”中國(guó)機(jī)電商會(huì)表示 ，當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的核心領(lǐng)域 ，正面臨全球能源轉(zhuǎn)型的重大機(jī)遇與挑戰(zhàn) 。商會(huì)堅(jiān)決抵制以低于成本價(jià)出口等方式的各類不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
中國(guó)機(jī)電商會(huì)作為機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口行業(yè)唯一的全國(guó)性商會(huì) ，旗下5A級(jí)社會(huì)組織會(huì)員企業(yè)近萬家 。該商會(huì)倡議：嚴(yán)格遵守公平競(jìng)爭(zhēng)原則，依法依規(guī)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；根據(jù)全球市場(chǎng)需求合理控制產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏 ，有序推動(dòng)落后產(chǎn)能出清；聚焦技術(shù)創(chuàng)新與品質(zhì)提升 ，推動(dòng)光伏產(chǎn)品從“規(guī)模優(yōu)勢(shì) ”向“質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)”轉(zhuǎn)型；強(qiáng)化自律經(jīng)營(yíng)意識(shí)，共同遵守《光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易企業(yè)自律公約》 。
倡議中還提到 ，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展 ，不僅關(guān)乎企業(yè)自身的生存與發(fā)展，更承載著全球能源轉(zhuǎn)型的歷史使命 ，全行業(yè)同仁應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)到不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的危害性 ，并以政策為導(dǎo)向，以自律為基石，共同抵制不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) ，構(gòu)建公平有序的出口環(huán)境 ，維護(hù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的“金字招牌 ”，實(shí)現(xiàn)“中國(guó)光伏 ，全球信賴 ”的目標(biāo)。
（文章來源：上海證券報(bào)）
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