7月10日 ，滬指盤中強(qiáng)勢(shì)拉升 ，重返3500點(diǎn)上方；深證成指 、創(chuàng)業(yè)板指均上揚(yáng)；場(chǎng)內(nèi)超2900股飄紅。
行業(yè)板塊漲多跌少，房地產(chǎn)開發(fā) 、工程咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)服務(wù) 、水泥建材 、煤炭行業(yè)、小金屬 、多元金融 、鋼鐵行業(yè)漲幅居前 ，珠寶首飾、船舶制造跌幅居前 。
特朗普宣布 ，考慮對(duì)銅進(jìn)口征收高達(dá)50%的關(guān)稅，該幅度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的25% 。中信證券表示 ，短期銅價(jià)波動(dòng)或?qū)⒓觿? ，建議關(guān)注銅價(jià)回歸長(zhǎng)邏輯背景下的板塊配置機(jī)遇；中信建投指出，美國對(duì)礦產(chǎn)資源的進(jìn)口加征關(guān)稅 ，可能加速各資源生產(chǎn)國構(gòu)建區(qū)域或供應(yīng)鏈聯(lián)盟 ，進(jìn)一步重塑全球銅貿(mào)易格局；國聯(lián)民生認(rèn)為，礦端供給趨緊有望托底銅價(jià)，需求端增長(zhǎng)或?qū)⑻峁┿~價(jià)向上彈性。
中信證券：關(guān)注銅價(jià)回歸長(zhǎng)邏輯背景下板塊配置機(jī)遇
特朗普對(duì)銅進(jìn)口關(guān)稅的表態(tài)促使COMEX銅價(jià)創(chuàng)歷史新高 。前期關(guān)稅擔(dān)憂下美國市場(chǎng)的虹吸效應(yīng)顯著 ，但三季度初或進(jìn)入到美銅關(guān)稅利多因素的加速兌現(xiàn)期 ，疊加LME和國內(nèi)庫存偏低，短期銅價(jià)波動(dòng)或?qū)⒓觿? 。預(yù)計(jì)后續(xù)美國區(qū)域市場(chǎng)將進(jìn)一步得到夯實(shí) ，而LME和國內(nèi)銅價(jià)將回歸基本面和宏觀因素主導(dǎo) ，交易因素退潮后，供給偏緊 、需求韌性 、流動(dòng)性寬松等多方面有利因素將支撐后續(xù)銅價(jià)高位運(yùn)行。建議關(guān)注銅價(jià)回歸長(zhǎng)邏輯背景下的板塊配置機(jī)遇 。
中信建投：美國關(guān)稅或進(jìn)一步重塑全球銅貿(mào)易格局
長(zhǎng)期來看 ，站在全球視角下 ，美國對(duì)礦產(chǎn)資源的進(jìn)口加征關(guān)稅，可能加速各資源生產(chǎn)國構(gòu)建區(qū)域或供應(yīng)鏈聯(lián)盟 ，進(jìn)一步重塑全球銅貿(mào)易格局 。
國聯(lián)民生：需求端增長(zhǎng)或?qū)⑻峁┿~價(jià)向上彈性
銅板塊 ，短期內(nèi)銅礦供給擾動(dòng)不斷，同時(shí)資源品位下降長(zhǎng)期礦產(chǎn)資本開支不足對(duì)銅礦中長(zhǎng)期供給形成約束。礦端供給趨緊有望托底銅價(jià) ，需求端增長(zhǎng)或?qū)⑻峁┿~價(jià)向上彈性 。
中國銀河：長(zhǎng)周期景氣向上不改 銅迎來布局良機(jī)
礦端擾動(dòng)延續(xù) ，再生銅供給同步趨緊，冶煉廠虧損風(fēng)險(xiǎn)加大后續(xù)或有所減產(chǎn)；中美經(jīng)貿(mào)暫緩期需求仍具搶出口慣性，但下半年或受關(guān)稅負(fù)面效應(yīng)及透支風(fēng)險(xiǎn)拖累邊際放緩 。長(zhǎng)期看 ，銅礦供應(yīng)矛盾徹底爆發(fā)且將持續(xù)存在 ，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與能源轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)銅需求增長(zhǎng)，行業(yè)供需格局持續(xù)向好 ，銅價(jià)中樞有望不斷上移。短期宏觀擾動(dòng)或?qū)槟壳肮乐递^低的A股銅礦板塊打開中期布局窗口。
浙商證券：銅板塊長(zhǎng)期邏輯堅(jiān)挺 供需趨緊格局基本確定
銅板塊長(zhǎng)期邏輯堅(jiān)挺 。受智利大規(guī)模停電、礦山品位下滑、印尼礦山維護(hù)等影響 ，全年供給增速顯著下滑，長(zhǎng)期供給矛盾突出 。需求端對(duì)應(yīng)電力投資大周期 、能源循環(huán)性 、新型市場(chǎng)崛起等驅(qū)動(dòng) ，有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng) ，供需趨緊格局基本確定。
(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作 ，一切后果自負(fù) 。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn) ，投資需謹(jǐn)慎 。)
（文章來源：東方財(cái)富研究中心）
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