人形機(jī)器人概念股集體爆發(fā)，多股漲停。
今日早間 ，A股小幅震蕩調(diào)整 ，上證指數(shù)、深證成指 、北證50等均飄綠，上證50創(chuàng)近1個(gè)半月新低 ，中證500 、中證1000也創(chuàng)階段性新低 。超4700只個(gè)股下跌 ，成交保持平穩(wěn) 。
盤面上，人形機(jī)器人、固態(tài)電池 、酒店餐飲 、游戲等板塊相對(duì)活躍 ，可控核聚變、多元金融 、海洋經(jīng)濟(jì) 、軍貿(mào)概念等板塊跌幅居前。
人形機(jī)器人逆勢(shì)活躍
人形機(jī)器人概念早間低開(kāi)高走 ，板塊指數(shù)一度逆勢(shì)放量漲逾1% 。中京電子開(kāi)盤一字漲停，連續(xù)第2日封板，江蘇雷利、雙林股份、嶸泰股份等漲停或漲超10% 。
昨日 ，馬斯克再度透露 ，特斯拉正在研發(fā)第三代Optimus，并稱其將帶來(lái)“諸多改進(jìn) ”。盡管馬斯克未透露具體細(xì)節(jié) ，但市場(chǎng)預(yù)期第三代Optimus有望在協(xié)調(diào)性和復(fù)雜任務(wù)執(zhí)行能力上實(shí)現(xiàn)提升 。
特斯拉計(jì)劃于2026年正式向公眾推出Optimus ，并已開(kāi)始著手建設(shè)生產(chǎn)線，以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn) 。特斯拉預(yù)計(jì)明年產(chǎn)量有望達(dá)到10萬(wàn)部甚至更多。
此外 ，“行者泰山 ”人形機(jī)器人也于昨日在泰山盤道進(jìn)行首次測(cè)試。“行者泰山”人形機(jī)器人能上樓梯 、山地行走 ，擁有50多項(xiàng)核心專利，計(jì)劃應(yīng)用于電網(wǎng)巡檢 、智慧農(nóng)業(yè)、戶外搜救及工業(yè)作業(yè)等領(lǐng)域 。
據(jù)浙商證券測(cè)算 ，2030年中美制造業(yè) 、家政業(yè)的人形機(jī)器人需求合計(jì)約210萬(wàn)臺(tái) ，市場(chǎng)空間約3146億元 。其中，靈巧手 、行星滾柱絲杠、減速器等核心零部件市場(chǎng)空間將達(dá)到1022億元。
國(guó)金證券表示 ，在科技浪潮的推動(dòng)下 ，人形機(jī)器人成為未來(lái)最為確定的方向之一，獲得了國(guó)內(nèi)外頂級(jí)政策 、政企資金以及科技龍頭的全方位加持，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期 。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏看 ，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)2025年有望進(jìn)入量產(chǎn)元年 ，2026年則迎來(lái)商業(yè)化爆發(fā) 。
固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速
固態(tài)電池概念股早間逆勢(shì)走強(qiáng)，板塊指數(shù)盤初一度快速拉升漲逾2% ，創(chuàng)3個(gè)月來(lái)新高。海科新源開(kāi)盤僅約6分鐘 ，就直線20%漲停，諾德股份 、湘潭電化、豐元股份等同樣在幾分鐘內(nèi)就快速漲停 。
今年以來(lái) ，固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速推進(jìn) 。首批搭載全固態(tài)電池的寶馬電動(dòng)汽車上路進(jìn)行測(cè)試。梅賽德斯-奔馳的全新固態(tài)電池技術(shù)也已在量產(chǎn)車型開(kāi)展測(cè)試 。
國(guó)內(nèi) ，比亞迪表示，已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的可行性驗(yàn)證 ，計(jì)劃2027年左右啟動(dòng)批量示范裝車應(yīng)用 ，預(yù)計(jì)在2030年前后實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn) 。蔚來(lái)ET9 、上汽智己L6等車型固態(tài)電池實(shí)驗(yàn)也緊鑼密鼓地進(jìn)行著。
摩根士丹利預(yù)測(cè)，全球固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模2030年將達(dá)到1200億美元 ，年復(fù)合增長(zhǎng)率45% ，中國(guó)將占據(jù)40%份額 。
東興證券認(rèn)為，固態(tài)電池2025年—2026年伴隨著新技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)推動(dòng)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已呈加速趨勢(shì) ，板塊有望迎來(lái)利潤(rùn)端的修復(fù)與估值的提升 。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)板塊業(yè)績(jī)穩(wěn)健且兼具彈性 ，具有固態(tài)電池技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)且應(yīng)用端領(lǐng)先落地的電池企業(yè)將主要受益。
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