隨著6月行情過半，港股也即將開啟下半年行情 。
綜合來看 ，上半年在AI 、醫(yī)藥等科技產(chǎn)業(yè)突破利好及海外風(fēng)險(xiǎn)擾動(dòng)下 ，港股市場呈“N”型 。截至6月13日收盤，恒生指數(shù)年內(nèi)累漲19.11% ，已超過去年全年。
近日香港財(cái)政司司長陳茂波表示 ，預(yù)計(jì)港股將繼續(xù)保持強(qiáng)勁 。他指出，隨著近期國際資金流入 ，香港成為了資金避風(fēng)港 。資金流入之后對(duì)香港和中國內(nèi)地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況大為改觀 ，逐步加大了資產(chǎn)配置比重。
另一方面，近期不少券商機(jī)構(gòu)也紛紛發(fā)布下半年行情展望 ，對(duì)港股盈利預(yù)期和估值擴(kuò)張空間看好 。
國泰君安國際發(fā)布研報(bào)稱 ，目前港股底部已被抬升，并在上漲中孕育動(dòng)能 。
往前看，國泰君安國際認(rèn)為 ，短期港股受海外關(guān)稅及流動(dòng)性擾動(dòng) ，隨著國內(nèi)政策加碼作用，經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇 ，長期來看港股估值水平有擴(kuò)張空間 ，新的上漲動(dòng)能逐漸形成。
值得一提的是，歷史經(jīng)驗(yàn)顯示 ，電訊和公用事業(yè)等紅利行業(yè)能憑借其穩(wěn)定現(xiàn)金流和抗周期性 ，在不確定性較高的時(shí)期往往能夠跑贏大盤 。
浦銀國際也分析稱，預(yù)計(jì)下半年港股彈性更大 ，主要因基本面穩(wěn)健 、流動(dòng)性持續(xù)改善、及估值提升空間較大 。
估值方面 ，盡管上半年先后出現(xiàn)過多輪上攻行情，但目前港股估值仍然處于偏低的水平。
數(shù)據(jù)顯示 ，當(dāng)前 ，恒生指數(shù)動(dòng)態(tài)市盈率為10.6倍，近10年歷史分位為41.5%；恒生科技指數(shù)動(dòng)態(tài)市盈率為17.3倍，歷史分位為21.4%。
此外 ，浦銀國際還表示 ，從今年盈利增長預(yù)期上看，市場對(duì)恒生指數(shù)2025/2026年的EPS增長一致預(yù)期小幅上調(diào) 。賣方分析師預(yù)計(jì)恒生指數(shù)2025/2026年的預(yù)期盈利增速為4.2%/8.2% 。上證綜合指數(shù)增速為22.8%/10.5%。
浦銀國際還預(yù)計(jì)恒生指數(shù)的點(diǎn)位將在19000-25000區(qū)間波動(dòng) ，對(duì)應(yīng)2025年預(yù)期市盈率為8.6倍至11.4倍 。從全年的維度上看 ，美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒃谀陜?nèi)進(jìn)一步降息，中美利差縮窄有利于港股估值的修復(fù) 。
配置上 ，浦銀國際預(yù)期業(yè)績?cè)鲩L彈性較大的可選消費(fèi)和醫(yī)療健康行業(yè)有望獲得資金青睞。市場風(fēng)格或呈快速輪動(dòng)的態(tài)勢 ，大盤成長股有望跑贏 。紅利價(jià)值股+科技成長股的杠鈴策略依然有效 。
（文章來源：財(cái)聯(lián)社）
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