2025年4月11日,宏利基金管理有限公司密集發(fā)布公告,宣布旗下5只基金發(fā)生基金經(jīng)理調(diào)整。其中 ,從業(yè)超20年的資深基金經(jīng)理莊騰飛因“工作安排”同時(shí)卸任三只混合型基金,引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注 。
具體來看,莊騰飛此次卸任的基金包括:
1、宏利市值優(yōu)選混合(162209):自2019年起管理 ,任職回報(bào)達(dá)41.16%。但近1年業(yè)績(jī)僅-3.15%,大幅跑輸比較基準(zhǔn)(7.04%)和滬深300指數(shù)(6.57%);
2 、宏利周期混合(162202):2024年1月起開始管理,任職回報(bào)為3.04% ,產(chǎn)品近1年跌近10%,近3年跌逾12%;
3、宏利成長(zhǎng)混合(162201):2025年1月底上任,管理時(shí)間不足3個(gè)月即離場(chǎng)。任職回報(bào)為-23.17% ,任職年化回報(bào)為-71.33% 。
圖片來源:Choice數(shù)據(jù)
公告顯示,莊騰飛已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成注銷手續(xù),目前未轉(zhuǎn)任公司其他崗位。其卸任的基金均由內(nèi)部提拔的基金經(jīng)理接任。
圖片來源:基金公司官網(wǎng)
基金公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示 ,莊騰飛先生,中國國籍,北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,2010年7月加入泰達(dá)宏利基金管理有限公司 ,任職于研究部,負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)、策略研究及金融 、地產(chǎn)行業(yè)研究,曾先后擔(dān)任助理研究員、研究員、高級(jí)研究員等職務(wù) ,現(xiàn)任宏觀策略投資部副總經(jīng)理兼首席策略分析師兼基金經(jīng)理 。
自2022年11月加拿大宏利金融全資控股以來,這家成立20余年的公募機(jī)構(gòu)陷入高頻管理層震蕩。外資入主后,核心高管如董事長(zhǎng) 、總經(jīng)理等職位經(jīng)歷“大換血 ”:原董事長(zhǎng)傅國慶因董事會(huì)改組離任 ,由公募元老金旭接棒;總經(jīng)理等關(guān)鍵職位也多次易主,從高貴鑫(后者轉(zhuǎn)任首席信息官)到丁聞聰(加拿大籍華裔),然而高貴鑫轉(zhuǎn)任首席信息官僅8個(gè)月后 ,于2025年3月因個(gè)人原因離職,由交銀施羅德前IT負(fù)責(zé)人唐華接替。伴隨高層動(dòng)蕩,投研與市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)亦頻繁重組 ,分管市場(chǎng)的副總宋揚(yáng)等新面孔陸續(xù)登場(chǎng),但“水土不服”問題突出,原總經(jīng)理助理戴翃等中層骨干相繼出走 。
管理層震蕩直接沖擊投研體系,權(quán)益團(tuán)隊(duì)核心人物接連流失:原研究總監(jiān)張勛、權(quán)益投資總監(jiān)劉欣等老將離職 ,2025年初權(quán)益“頂流”王鵬更清倉卸任6只產(chǎn)品(原管理規(guī)模占公司權(quán)益類近五成)。似乎“本土化 ”+“國際化”的雙輪策略還在實(shí)施當(dāng)中。
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