美東時(shí)間周三 ，英偉達(dá)股價(jià)大跌近7% ，并帶領(lǐng)美股一眾芯片股和科技股集體跳水，因市場(chǎng)擔(dān)心出口限制收緊可能會(huì)對(duì)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生廣泛影響。
當(dāng)日 ，摩根士丹利分析師下調(diào)了英偉達(dá)的營(yíng)收預(yù)期 ，理由是擔(dān)心美國(guó)對(duì)中國(guó)的最新芯片出口限制對(duì)英偉達(dá)的影響，將比預(yù)期的“更具破壞性” 。
4月15日，英偉達(dá)表示 ，公司日前收到美國(guó)政府通知 ，H20芯片和達(dá)到H20內(nèi)存帶寬、互連帶寬等的芯片向中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)出口需要獲得許可證 。
大摩分析師表示，受此影響 ，他們預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度 ，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心收入將下降8%至9%。
英偉達(dá)周二表示，由于美國(guó)政府的決定 ，預(yù)計(jì)第一季度業(yè)績(jī)中 ，與H20產(chǎn)品相關(guān)的庫(kù)存 、采購(gòu)承諾及相關(guān)準(zhǔn)備金費(fèi)用將高達(dá)約55億美元，這“表明該公司對(duì)獲得許可并不樂(lè)觀 ” 。而大摩分析師估計(jì) ，今年4月 ，H20芯片占英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心收入的12%至13% 。
華爾街分析師們認(rèn)為，除了中美貿(mào)易沖突持續(xù)升級(jí)的背景因素外 ，中國(guó)國(guó)產(chǎn)AI大模型DeepSeek的崛起可能也是促使美國(guó)方面收緊對(duì)華芯片出口限制的原因之一。
H20是英偉達(dá)專為中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品 ，旨在符合相關(guān)出口規(guī)定。這款芯片性能接近英偉達(dá)面向歐美市場(chǎng)推出的H100和H200芯片，但在互連速度和帶寬方面有所降低 。英偉達(dá)預(yù)計(jì)，該芯片在2024年將帶來(lái)120億至150億美元的營(yíng)收 。
今年早些時(shí)候 ， DeepSeek 推出具有市場(chǎng)影響力的AI模型 ，研究過(guò)程中就采用了H20芯片。
Wedbush分析師周三表示，DeepSeek的迅速崛起中美之間“讓這場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)的撲克游戲變得更加緊張 ” ，并補(bǔ)充說(shuō) ，英偉達(dá)在人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位使其成為“特朗普桌上的一大籌碼” 。
摩根士丹利表示，盡管對(duì)新的出口限制感到擔(dān)憂 ，但英偉達(dá)的股票仍是他們?cè)诿拦墒袌?chǎng)上的“首選 ” 。大摩維持對(duì)英偉達(dá)162美元的目標(biāo)價(jià) ，指出該公司仍將受益于對(duì)人工智能硬件不斷增長(zhǎng)的需求。
美國(guó)銀行同樣重申了英偉達(dá)160美元的目標(biāo)價(jià)，稱鑒于全球?qū)τミ_(dá)芯片的強(qiáng)勁需求 ，該芯片制造商的股價(jià)估值“令人信服 ” 。杰富瑞和瑞銀更為樂(lè)觀 ，均重申了185美元的目標(biāo)位 。
截至美東時(shí)間周三收盤，英偉達(dá)股價(jià)收?qǐng)?bào)104.49美元。
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