外資做多中國(guó)的熱情持續(xù)攀升！
A股午后突有跳水之勢(shì) ，在進(jìn)入到半年報(bào)密集披露期且大幅放量之后 ，市場(chǎng)波動(dòng)加大，而港股近期走勢(shì)也是持續(xù)偏弱 。主流資金的一些動(dòng)作可能在一定程度上擾動(dòng)了市場(chǎng)情緒 。不過(guò) ，在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻 ，外資卻傳來(lái)重大利好消息。
首先，野村最新研報(bào)表示 ，資金正急劇轉(zhuǎn)向估值更具吸引力的中國(guó)市場(chǎng)——AH股獲得明顯加倉(cāng) ，港股和A股配置比例分別提升0.8和0.7個(gè)百分點(diǎn) 。
其次，今年韓國(guó)散戶(hù)投資者紛紛涌入香港股市 ，追逐中國(guó)藍(lán)籌科技股的漲勢(shì) 。截至8月12日 ，持股量已達(dá)到24億美元，創(chuàng)下四年來(lái)的最高水平。
最后，高盛表示 ，中國(guó)再度成為全球資金凈買(mǎi)入最多的市場(chǎng) ，展現(xiàn)強(qiáng)勁的韌性與吸引力 。高盛交易臺(tái)（不含量化交易）的資金流在平均名目金額上是賣(mài)方資金的兩倍，顯現(xiàn)強(qiáng)勁的買(mǎi)盤(pán)動(dòng)能 。
資金狂涌
近期 ，外資情緒再度高漲。
今年 ，韓國(guó)散戶(hù)投資者紛紛涌入香港股市，截至8月12日 ，他們的持股量已達(dá)到24億美元 ，創(chuàng)下四年來(lái)的最高水平 。韓國(guó)證券托管機(jī)構(gòu)（KSD）的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)散戶(hù)投資者持有的香港上市股票市值較2024年底增長(zhǎng)33.5% ，較2023年底增長(zhǎng)41.7% ，接近2021年創(chuàng)下的五年峰值31億美元 。
小米集團(tuán)是韓國(guó)投資者首選的股票，持股價(jià)值為2.389億美元。位居第二的是騰訊 ，持股價(jià)值為2.257億美元。之后是比亞迪 ，持股價(jià)值為1.862億美元；阿里巴巴持股價(jià)值為1.822億美元；中芯國(guó)際，持股價(jià)值為9180萬(wàn)美元 。今年迄今，這些股票已上漲20%至79% 。
寧德時(shí)代是韓國(guó)投資者持股的第六大公司 ，持有8610萬(wàn)美元股票 ，該公司自5月在香港上市以來(lái)已飆升35%。
與此同時(shí)，野村證券對(duì)45只大型新興市場(chǎng)基金的分析顯示 ，7月份印度的相對(duì)配置環(huán)比下降了110個(gè)基點(diǎn) ，多達(dá)41只基金減少了配置 。這意味著印度成為新興市場(chǎng)投資組合中最大的減持市場(chǎng)，其配置相對(duì)于基準(zhǔn)MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)為負(fù)2.9個(gè)百分點(diǎn) 。
相比之下 ，中國(guó)香港 、中國(guó)內(nèi)地和韓國(guó)已成為區(qū)域再平衡的主要受益者。對(duì)中國(guó)香港 、中國(guó)內(nèi)地和韓國(guó)的配置分別增加了80個(gè)基點(diǎn)、70個(gè)基點(diǎn)和40個(gè)基點(diǎn) ，反映出海外投資組合的顯著輪動(dòng) 。
堅(jiān)定做多？
高盛日前也出具一篇名為《做多中國(guó)，精彩不限于此》報(bào)告 ，傳遞出對(duì)中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)烈看好信號(hào) 。報(bào)告顯示 ，中國(guó)A股持續(xù)吸引資金流入，再度成為全球資金凈買(mǎi)入最多的市場(chǎng) ，展現(xiàn)強(qiáng)勁的韌性與吸引力。
從資金流向看 ，高盛交易臺(tái)（不含量化交易）的資金流在平均名目金額上是賣(mài)方資金的兩倍，顯現(xiàn)強(qiáng)勁的買(mǎi)盤(pán)動(dòng)能，高盛也重點(diǎn)加碼采礦 、保險(xiǎn) 、游戲和消費(fèi)股票 ，同時(shí)減碼科技、汽車(chē)零件 、經(jīng)紀(jì)和CPO類(lèi)股票 ，顯示出對(duì)內(nèi)需與高景氣賽道的偏好 。
當(dāng)前A股正處于新一輪強(qiáng)勢(shì)周期中，上證指數(shù)已從2024年9月的2700點(diǎn)左右上漲至如今的3700點(diǎn)以上 ，漲幅超35% ，具備一定持續(xù)性 。
華福證券認(rèn)為，從“慢牛”特征來(lái)看 ，A股長(zhǎng)期趨勢(shì)底部不斷抬升 ，盡管波動(dòng)率較高，但整體呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性上漲態(tài)勢(shì)。從估值角度看 ，當(dāng)前A股估值水平已處于高位 ，多數(shù)指數(shù)估值偏高，部分指數(shù)接近或達(dá)到歷史極值 。但與2015年和2020—2021年牛市相比 ，當(dāng)前融資余額雖已突破2020—2021年峰值 ，但仍距2015年歷史高點(diǎn)22728億元約有2000億元差距 。若按當(dāng)前每日70億元以上的增速，預(yù)計(jì)30個(gè)交易日內(nèi)將突破歷史高點(diǎn)，表明杠桿水平已進(jìn)入高位運(yùn)行階段。
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