半導(dǎo)體行業(yè)利好突然來襲！
今日午后 ，市場轉(zhuǎn)強(qiáng) ，盤中沉寂了一段時(shí)間的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈崛起，存儲器、電路板方向領(lǐng)漲 ，生益電子 、科翔股份 、中富電路漲逾10% ，大為股份等多股漲停 。半導(dǎo)體ETF漲幅一度超1%，成為反彈主力 。
消息面上 ，半導(dǎo)體板塊亦有兩大利好。一是Trend Force數(shù)據(jù)顯示 ，5月DDR4單月漲幅53%，創(chuàng)2017年以來最大漲幅 。三星、SK海力士 、美光等三大科技巨頭集體宣布停產(chǎn) ，導(dǎo)致DDR4“有錢沒貨” 。二是中國科學(xué)院上海光機(jī)所今日官微消息 ，近日，中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所空天激光技術(shù)與系統(tǒng)部謝鵬研究員團(tuán)隊(duì)在解決“光芯片上高密度信息并行處理 ”難題上取得突破，研制出超高并行光計(jì)算集成芯片“流星一號 ”。
半導(dǎo)體大漲
半導(dǎo)體一直是整個(gè)科技板塊的主心骨 ，這個(gè)題材大漲 ，科技板塊整體都不會弱 。此前，半導(dǎo)體個(gè)股持續(xù)調(diào)整 ，今天午后終于迎來了大爆發(fā) 。半導(dǎo)體ETF一度大漲超1% ，生益電子 、科翔股份、中富電路漲逾10%，大為股份等多股漲停 ，港股市場華虹半導(dǎo)體午后亦快速拉升 ，一度漲近2%，引領(lǐng)了整個(gè)市場的多頭氣氛。
從技術(shù)上看 ，半導(dǎo)體板塊近期持續(xù)調(diào)整 ，籌碼收斂得比較好，擁擠度也不高 ，而這個(gè)板塊對于聚攏人氣的作用非常明顯 ，在市場較弱的情況下，拉升這個(gè)板塊的效果往往比較好 。而今天，這個(gè)板塊亦有明顯的利好出現(xiàn) 。
首先是缺貨漲價(jià)頻現(xiàn)。Trend Force數(shù)據(jù)顯示 ，5月DDR4單月漲幅53% ，創(chuàng)2017年以來最大漲幅。6月以來，DDR4芯片價(jià)格“像坐了火箭” ，8Gb顆粒報(bào)價(jià)暴漲50% ，部分16Gb產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)沖破6美元，甚至比新一代DDR5還貴 。
另外 ，根據(jù)CFM閃存市場報(bào)道 ，現(xiàn)貨舊制程DRAM資源供應(yīng)缺貨，漲價(jià)延續(xù) ，存儲廠商針對渠道內(nèi)存條 、行業(yè)內(nèi)存條及LPDDR4X等產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)定持報(bào)漲態(tài)度 。另外 ，由于存儲原廠停止生產(chǎn)MLC NAND和256Gb TLC NAND，部分資源仍處于供不應(yīng)求狀態(tài) ，相應(yīng)低容量嵌入式成品緊隨資源漲價(jià)快速拉漲現(xiàn)貨價(jià)格。
美光方面明確表示 ，未來2—3個(gè)季度將逐步停止DDR4出貨，僅保留車用 、工業(yè)、網(wǎng)通領(lǐng)域的長期供應(yīng) 。這意味著，全球前三大DRAM廠商（三星 、SK海力士 、美光）全部退出DDR4市場 。
其次是技術(shù)上的進(jìn)步。今天下午 ，又有突破性的消息傳來 。近日 ，中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所謝鵬研究員團(tuán)隊(duì)成功研制出“流星一號 ”芯片，解決了光芯片高密度信息并行處理難題 。該芯片實(shí)現(xiàn)并行度超100的光子計(jì)算原型驗(yàn)證系統(tǒng) ，標(biāo)志著我國在光計(jì)算領(lǐng)域取得重要突破。此研究進(jìn)展為突破光計(jì)算的計(jì)算密度瓶頸、提升光計(jì)算性能開辟了新途徑 ，為發(fā)展低功耗、低時(shí)延 、大算力 、高速率的超級光子計(jì)算機(jī)帶來了可能性 。
空間有多大？
從市場的角度來看，其實(shí)市場對于半導(dǎo)體的“風(fēng)評 ”并不算很好 ，因?yàn)檫@個(gè)板塊的博弈非常激烈 ，賺錢效應(yīng)歷來并不算太突出 。不過，此次可能有一些不一樣的地方 ，因?yàn)榇舜伪l(fā)的原因可能主要與漲價(jià)有關(guān) ，而且集中在一個(gè)分支。
從供給端來看，預(yù)計(jì)明年一季度后消費(fèi)性、PC及數(shù)據(jù)中心用DDR4將縮產(chǎn)或減產(chǎn) ，國內(nèi)相關(guān)公司有望受益漲價(jià)及轉(zhuǎn)單 。4—5月 ，存儲現(xiàn)貨市場多數(shù)渠道內(nèi)存條 、服務(wù)器DDR4 、LPDDR4X等產(chǎn)品價(jià)格延續(xù)上升通道，拉長時(shí)間看，部分產(chǎn)品價(jià)格已回漲至去年年中水平 ，美光6月DDR4預(yù)期報(bào)價(jià)大幅跳漲50% ，無論是8Gb還是16Gb規(guī)格的產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格均呈現(xiàn)強(qiáng)勁上漲態(tài)勢 。
同時(shí)近期DRAM成品現(xiàn)貨普遍續(xù)漲，低容量eMMC貨緊價(jià)揚(yáng)加速相關(guān)應(yīng)用容量升級。天風(fēng)證券表示 ，展望第三季度 ，延續(xù)漲價(jià)趨勢。NAND FLASH：2025年第二季度合約價(jià)漲幅預(yù)期3%—8%，第三季度預(yù)期提升至5%—10%；DDR4：Trend Force預(yù)期三季度PC DDR4合約價(jià)漲幅擴(kuò)大至18%—23% ，ServerDDR4漲幅至8%—13% 。低容量LPDDR/256Gb TLC Wafer：仍有漲價(jià)空間（供應(yīng)緊缺+停產(chǎn)預(yù)期延續(xù)） 。
從需求端來看 ，部分消費(fèi)電子行業(yè)需求復(fù)蘇，AI/汽車等驅(qū)動(dòng)端側(cè)應(yīng)用創(chuàng)新。招商證券的數(shù)據(jù)顯示：
手機(jī)：2025年一季度全球/中國智能手機(jī)市場出貨量同比增長1.5%、3.3% ，預(yù)計(jì)2025年全球智能手機(jī)出貨將小幅增長 。關(guān)注AI應(yīng)用在本地設(shè)備的落地 。
PC：2025年一季度全球PC出貨量同比增加4.9% ，IDC預(yù)計(jì)2025年全年需求或面臨挑戰(zhàn)；關(guān)注包含DeepSeek模型等在內(nèi)的AI應(yīng)用對硬件終端廠商的發(fā)展驅(qū)動(dòng)。
可穿戴：2025年一季度全球AI眼鏡出貨量同比增加216%，延續(xù)高增長 ，國內(nèi)手表 、手環(huán)市場仍具備增長潛力 ，關(guān)注今年AI眼鏡 、耳機(jī)等的新品發(fā)布及國補(bǔ)帶動(dòng)作用 。
XR：2025年一季度全球VR/AR銷量同比下滑23%、0，預(yù)計(jì)2025年仍為VR銷量小年，關(guān)注AI+AR類融合創(chuàng)新及對AR產(chǎn)品的帶動(dòng) 。
服務(wù)器：信驊5月營收同比增加75% ，環(huán)比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正 ，環(huán)比增加8%。
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