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　　私募巨頭景林資產(chǎn)的海外子公司景林資產(chǎn)管理香港有限公司（以下簡稱景林香港公司），8月8日晚間向美國證券交易委員會（SEC）提交了截至2025年二季度末的美股持倉數(shù)據(jù) 。

　　根據(jù)13F文件，截至2025年6月30日，景林香港公司二季度末在美股市場持有28只證券，合計持倉總市值為28.74億美元，較一季度末的32.28億美元減少約11%。

　　臉書母公司Meta仍為該公司美股第一大重倉股，二季度其新買進(jìn)了英偉達(dá)、亞朵、華住集團(tuán)，加倉了滿幫集團(tuán)、奇富科技、谷歌母公司Alphabet等；但清倉了蘋果公司及多家醫(yī)藥巨頭，減持了網(wǎng)易、臺積電、禾賽科技等。

　　記者從渠道獲悉，目前景林資產(chǎn)主要重倉中國資產(chǎn)，大部分倉位在港股，其看好新興行業(yè)機(jī)會，認(rèn)為接下來要努力挖掘商業(yè)模式好、自由現(xiàn)金流強(qiáng)勁的企業(yè) 。

　　Meta仍為第一大重倉股

　　新買進(jìn)英偉達(dá) 、加倉滿幫

　　需要說明的是，13F披露的美股持倉為景林海外產(chǎn)品持倉，不包含境內(nèi)募資產(chǎn)品的海外持倉。

　　從調(diào)倉情況看，今年二季度景林香港公司新買進(jìn)了3只證券，加倉了7只證券，同時清倉了6只證券，減持了13只證券。

　　截至二季度末，其在美股市場的前十大重倉股分別是臉書母公司Meta、網(wǎng)易、滿幫集團(tuán)、拼多多、富途控股、奇富科技、英偉達(dá) 、貝殼、新東方、Nebius Group，合計持有市值為25.34億美元，占其美股總持倉的比例超88%，較一季度末持股集中度有所提升。

　　具體來看，景林香港公司已經(jīng)連續(xù)三個季度加倉臉書母公司Meta ，二季度增持2.21萬股，持股數(shù)量增至99.13萬股，季末持倉市值為7.32億美元，占組合的25.46% ，Meta仍為第一大持倉股。

　　該公司還加倉了中概股滿幫集團(tuán) 、奇富科技，二季度末持股分別增至2879.45萬股、329.54萬股，持有市值分別為3.40億美元、1.43億美元。

　　在一季度短暫清倉后，二季度景林再度買進(jìn)算力芯片龍頭英偉達(dá)，增持63.04萬股，季末持有市值為9960.32萬美元。

　　但是二季度景林減持了網(wǎng)易，持股降至348.60萬股，期末持有市值為4.69億美元，為其第二大重倉；還減倉了拼多多，季末持股為321.98萬股，持有市值為3.37億美元。

　　另外，其減持歐洲人工智能公司Nebius Group的比例達(dá)42.46% ，持倉減至127.63萬股，持股市值為7061.78萬美元。

　　增持谷歌、亞朵、華住等

　　清倉蘋果及多只醫(yī)藥股

　　值得注意的是，景林香港公司在今年二季度還新進(jìn)了亞朵、華住集團(tuán)兩家連鎖酒店公司，分別持有21.07萬股、17.68萬股。

　　其大舉加倉谷歌母公司Alphabet超302% ，持股增至18.49萬股，季末持倉市值為3259.23萬美元；其還增持了東南亞小騰訊Sea、好未來、百濟(jì)神州等標(biāo)的。

　　但是，景林香港公司在二季度清倉了蘋果公司、中通快遞，還賣光了傳奇生物、聯(lián)合健康集團(tuán)、輝瑞制藥、再生元制藥等多只醫(yī)藥股的持倉。

　　另外，其減持了臺積電144.33萬股，持股僅剩13.13萬股，期末持有市值為2973萬美元；其還減倉了阿里巴巴，持股降至46.50萬股，期末持有市值為5273.57萬美元。

　　景林還大舉減持了一季度新進(jìn)的全球自動駕駛及高級輔助駕駛激光雷達(dá)企業(yè)禾賽科技70.83萬股，持股僅剩4.03萬股，期末持有市值為88.44萬美元；其還減倉了阿特斯太陽能約78萬股，持倉降至33.52萬股，持有市值約為370萬美元。

　　記者從渠道獲悉了景林資產(chǎn)的最新觀點(diǎn)。公司表示，中國資產(chǎn)估值修復(fù)可能已到中場階段，接下來需要考驗的是挖掘新公司的能力。

　　景林資產(chǎn)表示，在宏觀層面，需要更加關(guān)注政策面的變化，特別是下半年幾個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的政策釋放節(jié)奏，比如刺激消費(fèi)和過剩行業(yè)的進(jìn)一步“反內(nèi)卷 ”都是可以有政策預(yù)期的。另外，要密切關(guān)注新興行業(yè)和企業(yè)的快速崛起，無論是悅己的新消費(fèi) 、還是出海的創(chuàng)新藥以及中國硬科技的創(chuàng)新等，都蘊(yùn)藏著巨大投資機(jī)遇。

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