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　　又是醫藥股爆發的一天！

　　今日早盤，創新藥率先爆發。三生國健漲超15% ，刷新歷史高點，舒泰神、科興制藥、百奧泰、君實生物、鍵凱科技、貝達藥業等漲幅靠前。港股市場創新藥表現更猛，君實生物大漲超16% ，樂普生物、加科思、綠葉制藥等上漲超7%，創新藥板塊漲幅超4%。中藥板塊亦迎來反彈，隴神戎發、華森制藥、壽仙谷等表現強勁。

　　分析人士認為，醫藥崛起有兩大利好驅動。一是5月30日—6月3日，2025年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會將在美國芝加哥舉行。2025年ASCO年會上，中國藥企以70余項研究成果入選，國產創新藥再次閃耀世界舞臺；二是5月27日消息，《上海市嘉定區進一步加快中醫藥傳承創新發展三年行動計劃（2025—2027年）（草案）》公開征求意見。

　　大爆發

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　　創新藥再度大爆發。這次是君實生物打頭陣，今早，該股一度漲超16% ，港股創新藥板塊逆市大漲近4%。

　　據長江證券點評，基于臨床潛力，全球范圍內多家藥企已前瞻性布局DKK1靶點，其中君實生物的JS015、安濟盛的AGA2118、禮來制藥的Sirexatamab的研發進度在全球范圍內處于領先位置，均已進入臨床Ⅱ期階段，輝瑞的RN564緊隨其后，已進入臨床一期階段。君實生物JS015于2025年AACR公布早期臨床數據，治療潛力展露無遺。其中，1L治療CRC的試驗組中有9例療效可評估患者，ORR達到100%；1L治療GC的試驗組中有15例療效可評估患者，ORR和DCR分別為66.7% 、93.3% 。

　　2025年ASCO大會摘要數據已于5月22日正式公布，多家國內創新藥企業展示了優異的臨床數據，其中中國專家的發言數量再創新高，共有71項原創性研究成果入選口頭發言環節，標志著中國藥企正快速走向創新研發的國際前列。一部分產品在過去沒有很好治療手段的適應癥上開疆拓土，用全新機制奔向藍海新市場；一部分創新藥則勇于挑戰當前SOC ，用更高的治療水平瞄準更廣闊的舞臺。

　　當地時間5月30日至6月3日，ASCO大會將在美國芝加哥召開，屆時報告數據將隨隨訪時間進一步更新，LBA報告內容也將重磅公布，有望再一次引燃創新藥關注熱潮。綜上，中信證券維持創新藥行業“強于大市 ”的評級。

　　另外，中藥板塊亦整體漲幅可觀，明顯強于大盤。《上海市嘉定區進一步加快中醫藥傳承創新發展三年行動計劃（2025—2027年）（草案）》公開征求意見。其中提到，至2027年，中醫藥傳承創新發展機制進一步完善，覆蓋全民和全生命周期的中醫藥服務體系更加健全，社區中醫藥服務主陣地作用日益凸顯，區域中醫藥特色優勢更加突出，中西醫結合發展水平和影響力不斷提升，中醫藥人才隊伍結構愈發完善，轄區居民中醫藥健康文化素養大幅提升，推動中醫藥高質量發展，持續打造中醫藥健康服務城市樣板。

　　醫藥板塊機會出現？

　　過去幾年，醫藥板塊成為多頭重災區，不少個股跌幅巨大。然而，自二季度以來，醫藥板塊不少個股反彈較為明顯，而且今年一季度基金在醫藥板塊的持倉也出現了明顯回暖勢頭。那么，醫藥板塊的配置機會是否已經出現？

　　長江證券認為，當前國內外宏觀環境已經發生深刻變化，展望2025年，從自上而下的選股思路來看，認為最主要的投資邏輯集中在兩個方向，創新出海與內需復蘇：1）國內利好政策頻出，鼓勵高質量創新，創新品種或繼續驅動企業業績高速增長，商保發展或轉移支付有利于創新品種持續放量。國產創新藥估值水平低，且部分創新藥品種已具備全球同類最佳的潛力，長江證券仍持續看好創新藥以借船出海的模式走向國際，獲得出海溢價，進一步打開估值天花板。創新藥板塊為2025年最重要的投資主線之一；2）看好院內業務逐步恢復正常增速，關注設備更新逐步落地，消費內需型企業的基本面已經筑底并持續較長時間，在宏觀消費環境和消費預期改善后，長江證券認為中藥、消費醫療等將會迎來基本面和估值面的戴維斯雙擊。

　　光大證券認為，多項國產創新藥研究內容入選2025年ASCO大會，反映了目前國內醫藥研發呈蓬勃態勢，在腫瘤治療領域不斷取得新的進展和突破。未來，隨著這些新藥研發的不斷推進，有望進一步提升國產藥物在全球醫藥市場的競爭力和影響力。另外，綜合人口結構、政策框架、經濟環境等一系列復雜變化的趨勢，在需求側無法無限擴張的情況下，需要結構性甄選投資機會，而其中的核心矛盾就在于支付意愿與支付能力。因此，從支付視角，基于醫藥產業內的三種付費渠道：院內支付、自費支付、海外支付，分別進行梳理，看好院內政策支持（創新藥械、設備更新）、人民群眾需求擴容（血制品、家用醫療器械、減肥藥產業鏈）、出海周期上行（肝素、呼吸道聯檢）三大方向。

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