又是醫(yī)藥股爆發(fā)的一天！
今日早盤，創(chuàng)新藥率先爆發(fā)。三生國(guó)健漲超15% ，刷新歷史高點(diǎn) ，舒泰神、科興制藥 、百奧泰 、君實(shí)生物、鍵凱科技 、貝達(dá)藥業(yè)等漲幅靠前 。港股市場(chǎng)創(chuàng)新藥表現(xiàn)更猛，君實(shí)生物大漲超16% ，樂(lè)普生物 、加科思、綠葉制藥等上漲超7% ，創(chuàng)新藥板塊漲幅超4% 。中藥板塊亦迎來(lái)反彈，隴神戎發(fā) 、華森制藥 、壽仙谷等表現(xiàn)強(qiáng)勁。
分析人士認(rèn)為 ，醫(yī)藥崛起有兩大利好驅(qū)動(dòng) 。一是5月30日—6月3日 ，2025年美國(guó)臨床腫瘤學(xué)會(huì)（ASCO）年會(huì)將在美國(guó)芝加哥舉行 。2025年ASCO年會(huì)上，中國(guó)藥企以70余項(xiàng)研究成果入選，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥再次閃耀世界舞臺(tái)；二是5月27日消息 ，《上海市嘉定區(qū)進(jìn)一步加快中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）（草案）》公開征求意見。
大爆發(fā)
創(chuàng)新藥再度大爆發(fā) 。這次是君實(shí)生物打頭陣 ，今早，該股一度漲超16% ，港股創(chuàng)新藥板塊逆市大漲近4% 。
據(jù)長(zhǎng)江證券點(diǎn)評(píng) ，基于臨床潛力，全球范圍內(nèi)多家藥企已前瞻性布局DKK1靶點(diǎn) ，其中君實(shí)生物的JS015、安濟(jì)盛的AGA2118、禮來(lái)制藥的Sirexatamab的研發(fā)進(jìn)度在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先位置 ，均已進(jìn)入臨床Ⅱ期階段，輝瑞的RN564緊隨其后 ，已進(jìn)入臨床一期階段。君實(shí)生物JS015于2025年AACR公布早期臨床數(shù)據(jù) ，治療潛力展露無(wú)遺。其中，1L治療CRC的試驗(yàn)組中有9例療效可評(píng)估患者 ，ORR達(dá)到100%；1L治療GC的試驗(yàn)組中有15例療效可評(píng)估患者 ，ORR和DCR分別為66.7% 、93.3% 。
2025年ASCO大會(huì)摘要數(shù)據(jù)已于5月22日正式公布，多家國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)展示了優(yōu)異的臨床數(shù)據(jù)，其中中國(guó)專家的發(fā)言數(shù)量再創(chuàng)新高 ，共有71項(xiàng)原創(chuàng)性研究成果入選口頭發(fā)言環(huán)節(jié) ，標(biāo)志著中國(guó)藥企正快速走向創(chuàng)新研發(fā)的國(guó)際前列 。一部分產(chǎn)品在過(guò)去沒(méi)有很好治療手段的適應(yīng)癥上開疆拓土，用全新機(jī)制奔向藍(lán)海新市場(chǎng)；一部分創(chuàng)新藥則勇于挑戰(zhàn)當(dāng)前SOC ，用更高的治療水平瞄準(zhǔn)更廣闊的舞臺(tái)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月30日至6月3日 ，ASCO大會(huì)將在美國(guó)芝加哥召開，屆時(shí)報(bào)告數(shù)據(jù)將隨隨訪時(shí)間進(jìn)一步更新 ，LBA報(bào)告內(nèi)容也將重磅公布 ，有望再一次引燃創(chuàng)新藥關(guān)注熱潮 。綜上，中信證券維持創(chuàng)新藥行業(yè)“強(qiáng)于大市 ”的評(píng)級(jí) 。
另外 ，中藥板塊亦整體漲幅可觀 ，明顯強(qiáng)于大盤。《上海市嘉定區(qū)進(jìn)一步加快中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）（草案）》公開征求意見 。其中提到，至2027年 ，中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制進(jìn)一步完善 ，覆蓋全民和全生命周期的中醫(yī)藥服務(wù)體系更加健全，社區(qū)中醫(yī)藥服務(wù)主陣地作用日益凸顯，區(qū)域中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)更加突出 ，中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展水平和影響力不斷提升 ，中醫(yī)藥人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)愈發(fā)完善，轄區(qū)居民中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)大幅提升 ，推動(dòng)中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展 ，持續(xù)打造中醫(yī)藥健康服務(wù)城市樣板 。
醫(yī)藥板塊機(jī)會(huì)出現(xiàn)？
過(guò)去幾年，醫(yī)藥板塊成為多頭重災(zāi)區(qū) ，不少個(gè)股跌幅巨大。然而 ，自二季度以來(lái)，醫(yī)藥板塊不少個(gè)股反彈較為明顯 ，而且今年一季度基金在醫(yī)藥板塊的持倉(cāng)也出現(xiàn)了明顯回暖勢(shì)頭 。那么 ，醫(yī)藥板塊的配置機(jī)會(huì)是否已經(jīng)出現(xiàn)？
長(zhǎng)江證券認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境已經(jīng)發(fā)生深刻變化 ，展望2025年 ，從自上而下的選股思路來(lái)看，認(rèn)為最主要的投資邏輯集中在兩個(gè)方向，創(chuàng)新出海與內(nèi)需復(fù)蘇：1）國(guó)內(nèi)利好政策頻出 ，鼓勵(lì)高質(zhì)量創(chuàng)新 ，創(chuàng)新品種或繼續(xù)驅(qū)動(dòng)企業(yè)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)，商保發(fā)展或轉(zhuǎn)移支付有利于創(chuàng)新品種持續(xù)放量 。國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥估值水平低 ，且部分創(chuàng)新藥品種已具備全球同類最佳的潛力 ，長(zhǎng)江證券仍持續(xù)看好創(chuàng)新藥以借船出海的模式走向國(guó)際，獲得出海溢價(jià) ，進(jìn)一步打開估值天花板。創(chuàng)新藥板塊為2025年最重要的投資主線之一；2）看好院內(nèi)業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)正常增速 ，關(guān)注設(shè)備更新逐步落地，消費(fèi)內(nèi)需型企業(yè)的基本面已經(jīng)筑底并持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間 ，在宏觀消費(fèi)環(huán)境和消費(fèi)預(yù)期改善后 ，長(zhǎng)江證券認(rèn)為中藥 、消費(fèi)醫(yī)療等將會(huì)迎來(lái)基本面和估值面的戴維斯雙擊 。
光大證券認(rèn)為，多項(xiàng)國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥研究?jī)?nèi)容入選2025年ASCO大會(huì) ，反映了目前國(guó)內(nèi)醫(yī)藥研發(fā)呈蓬勃態(tài)勢(shì) ，在腫瘤治療領(lǐng)域不斷取得新的進(jìn)展和突破 。未來(lái)，隨著這些新藥研發(fā)的不斷推進(jìn)，有望進(jìn)一步提升國(guó)產(chǎn)藥物在全球醫(yī)藥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。另外 ，綜合人口結(jié)構(gòu)、政策框架 、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等一系列復(fù)雜變化的趨勢(shì) ，在需求側(cè)無(wú)法無(wú)限擴(kuò)張的情況下，需要結(jié)構(gòu)性甄選投資機(jī)會(huì) ，而其中的核心矛盾就在于支付意愿與支付能力。因此 ，從支付視角，基于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)內(nèi)的三種付費(fèi)渠道：院內(nèi)支付 、自費(fèi)支付、海外支付 ，分別進(jìn)行梳理 ，看好院內(nèi)政策支持（創(chuàng)新藥械 、設(shè)備更新） 、人民群眾需求擴(kuò)容（血制品、家用醫(yī)療器械 、減肥藥產(chǎn)業(yè)鏈） 、出海周期上行（肝素、呼吸道聯(lián)檢）三大方向 。
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