風(fēng)電板塊內(nèi)強(qiáng)外盛，獲得機(jī)構(gòu)堅(jiān)定看好 。
機(jī)構(gòu)：堅(jiān)定看好風(fēng)電板塊
風(fēng)電設(shè)備股早盤(pán)走高 ，運(yùn)達(dá)股份漲超17% ，新強(qiáng)聯(lián)、金雷股份 、明陽(yáng)智能等漲逾5% 。消息面上，據(jù)中國(guó)風(fēng)電新聞網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年1~5月國(guó)內(nèi)25個(gè)省市新增核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)68.4GW ，同比增長(zhǎng)72%。
國(guó)金證券指出 ，菲律賓3.3GW海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)，要求2028~2030年完成項(xiàng)目交付 ，開(kāi)發(fā)周期遠(yuǎn)短于正常海外海風(fēng)項(xiàng)目 ，看好國(guó)內(nèi)交付能力更強(qiáng)的國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī) 、基礎(chǔ)、海纜企業(yè)獲取相關(guān)訂單；文船重工宣布完成第一批Inch Cape單樁生產(chǎn)，項(xiàng)目基礎(chǔ)、海纜交付有望逐步啟動(dòng) ，建議關(guān)注下半年?yáng)|纜等企業(yè)訂單確收情況；國(guó)電投2.5GW陸風(fēng)機(jī)組集采開(kāi)標(biāo) ，5.XMW機(jī)型投標(biāo)均價(jià)環(huán)比3月集采開(kāi)標(biāo)上漲17%，繼續(xù)推薦下半年盈利有望趨勢(shì)性改善的整機(jī)環(huán)節(jié)。
機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)概念股出爐
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì) ，A股風(fēng)電概念股中市值規(guī)模居前的有陽(yáng)光電源 、三峽能源 、東方電氣、金風(fēng)科技等股 。
陽(yáng)光電源市值規(guī)模最高 ，最新市值1293.89億元，公司2025年一季度公司風(fēng)電變流器發(fā)貨9GW ，同比增長(zhǎng)100%以上 。除了風(fēng)電變流器 ，公司還有風(fēng)電變槳 、電網(wǎng)模擬器 、高壓傳動(dòng)業(yè)務(wù)，把風(fēng)電業(yè)務(wù)擴(kuò)展為大容量傳動(dòng)業(yè)務(wù)。
從年內(nèi)行情表現(xiàn)來(lái)看，杭齒前進(jìn)年內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)最好 ，累計(jì)上漲101.45% ，公司主營(yíng)產(chǎn)品包括風(fēng)電及工業(yè)傳動(dòng)產(chǎn)品、船用齒輪箱產(chǎn)品 、工程機(jī)械變速箱產(chǎn)品 、摩擦及粉末冶金產(chǎn)品、農(nóng)機(jī)產(chǎn)品等 。新強(qiáng)聯(lián) 、大金重工 、江蘇新能等股價(jià)年內(nèi)漲幅居前，分別上漲72.77%、49.05%和42.64% 。
5月以來(lái) ，天能重工 、威力傳動(dòng) 、新強(qiáng)聯(lián)、三峽能源、新天綠能等獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研。
天能重工近期表示 ，從行業(yè)端來(lái)看，今年陸風(fēng)招標(biāo)價(jià)格整體呈現(xiàn)上行態(tài)勢(shì)；與此同時(shí) ，公司研發(fā)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 ，高附加值新產(chǎn)品加工費(fèi)顯著高于傳統(tǒng)品類(lèi)，加之年內(nèi)部分海外訂單進(jìn)入交付階段 ，多重因素共同驅(qū)動(dòng)下 ，預(yù)計(jì)加工費(fèi)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升 。今年一季度交付主要為去年簽署訂單，利潤(rùn)相對(duì)較低 ，今年新簽訂單預(yù)計(jì)將在三 、四季度交付 。
威力傳動(dòng)近期表示 ，在目前我國(guó)風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展的背景下，風(fēng)電增速器的市場(chǎng)需求比較旺盛。目前公司風(fēng)電增速器智慧工廠項(xiàng)目已經(jīng)封頂，但仍處于建設(shè)期 ，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利 ，公司將努力推動(dòng)工廠早日全面投產(chǎn) 。
從業(yè)績(jī)預(yù)期來(lái)看，獲得至少5家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的概念股中 ，有15股2025年全年業(yè)績(jī)有望超20%幅度增長(zhǎng) ，海力風(fēng)電 、新強(qiáng)聯(lián)、明陽(yáng)智能 、天順風(fēng)能等業(yè)績(jī)預(yù)增幅度居前 。
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