周四算力硬件產(chǎn)業(yè)鏈再度爆發(fā)，CPO 、PCB 、液冷、銅纜高速連接等分支方向輪番表現(xiàn) ，新易盛 、勝宏科技 、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、鼎通科技 、滬電股份 、生益電子、天孚通信等個股盤中股價均一度創(chuàng)下歷史新高。
海外巨頭業(yè)績超預(yù)期以及上調(diào)資本支出 ，利好算力硬件產(chǎn)業(yè)鏈 。消息面上，當(dāng)?shù)貢r間7月30日 ，Meta公布截至2025年6月30日的2025財年第二財季業(yè)績 ，公司第二財季營收475.16億美元，較去年同期增長22%，高于市場預(yù)期的448億美元；凈利潤同比增長36%至183.37億美元 。
資本支出方面 ，Meta將全年資本支出的最低水平從上季度的640億美元上調(diào)至660億美元 ，資本支出范圍在660億美元至720億美元之間。
同一時間微軟發(fā)布截至2025年6月30日的2025財年第四財季業(yè)績 。微軟第四財季營收為764億美元，同比增長18%；凈利潤為272億美元 ，同比增長24% 。
微軟表示 ，考慮到對云和人工智能產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求以及大量合同積壓，公司將繼續(xù)在資本支出和運(yùn)營費(fèi)用方面進(jìn)行投資 ，預(yù)計2026財年第一財季的資本支出將超過300億美元。
中信建投表示 ，算力行業(yè)高景氣度持續(xù)驗(yàn)證，估值或有提升空間。建議關(guān)注五條主線：一是業(yè)績持續(xù)高增長且估值仍處于歷史較低水平的算力鏈核心標(biāo)的；二是有望享受外溢需求 、取得客戶或份額突破的公司；三是上游緊缺的環(huán)節(jié)；四是隨著GB300的批量出貨 ，建議重點(diǎn)關(guān)注1.6T光模塊及CPO產(chǎn)業(yè)鏈；五是建議關(guān)注國產(chǎn)算力鏈 。
開源證券指出 ，AI發(fā)展帶動算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)，先進(jìn)制程芯片 、高速光模塊等海外算力相關(guān)業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 ，海外算力產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入估值提升階段 。
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