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　　光大異動！

　　在2014年，光大證券的一次異動拉開了超級大牛市的序幕。最近兩天，光大證券連續(xù)放量大漲，今天早上一度漲超9%，并帶動整個券商板塊集體上行。此外，香港市場中國光大控股一度暴漲超16% 。

　　那么，此次光大證券爆發(fā)究竟是何緣故？分析人士認為，主要有三大原因。首先，券商再融資信號顯現(xiàn) ，5月28日中泰證券公告，上交所受理了公司不超過60億定增事項，南京證券5月17日公告定增事項獲上交所受理；其次，“2025陸家嘴論壇”將于2025年6月18日至19日召開，中央金融管理部門將發(fā)布若干重大金融政策；最后，近期銀行保險異動頻頻，券商表現(xiàn)則相對落后，板塊估值和機構持倉皆處于低位。

　　此外，據(jù)報道，穩(wěn)定幣巨頭Circle預計于6月5日在美國紐約證券交易所（NYSE）上市，這將是穩(wěn)定幣領域的首個IPO 。此前，Circle上調IPO規(guī)模，擬募資8.8億美元。公開資料顯示，2016年6月，光大控股宣布與IDG資本聯(lián)合投資Circle，成為其全球重要戰(zhàn)略股東。

　　光大異動

　　最近兩個交易日，光大證券連續(xù)放量異動。昨天量能超過10億元，今天上午，成交金額超過18億元，漲幅一度超9%。光大證券對于A股向來具有指標意義，該股多次漲停都預示著市場再度活躍。今天，光大證券大漲亦帶動整個券商板塊走強。另外，值得注意的是，南華期貨此前漲停，海南華鐵、瑞達期貨、永安期貨等紛紛走高。

　　那么，光大證券大漲背后究竟有何緣故？分析人士認為，從行業(yè)角度來看，主要有三個原因。

　　開源證券研報指出，為促進行業(yè)功能發(fā)揮，中證協(xié)正在研究制定《證券公司做好金融“五篇大文章 ”專項評價辦法（試行）》，并于日前向券商下發(fā)相關通知，要求于6月8日前完成全部報送。上述“評價辦法”打分構成為基礎分100分、附加項5分，其中科技金融部分占比最重，分數(shù)高達50分。監(jiān)管導向券商通過股權、并購重組和債券等方式為科技型企業(yè)提供融資支持。

　　另一方面，券商再融資出現(xiàn)積極信號。5月28日中泰證券公告，上交所受理了公司不超過60億定增事項，公司控股股東棗礦集團擬認購本次增發(fā)股份的36.09% 。此外，南京證券5月17日公告定增事項獲上交所受理。而券商板塊估值和機構持倉位于低位，宏觀層面穩(wěn)股市舉措延續(xù)，疊加業(yè)績持續(xù)同比增長，繼續(xù)看好券商板塊機會。

　　值得注意的是，從事件驅動方向來看，券商板塊也存在令其爆發(fā)的積極因子。“2025陸家嘴論壇”將于2025年6月18日至19日召開。上海市委金融辦常務副主任周小全表示，本屆論壇將發(fā)出權威聲音。中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、中國證監(jiān)會、國家外匯管理局和上海市人民政府的領導將在論壇上發(fā)表演講。論壇期間，中央金融管理部門還將發(fā)布若干重大金融政策。

　　大盤如何演繹？

　　事實上，近期大盤的積極因素挺多。一方面，外資大行持續(xù)看好中國股市，大摩甚至調高了中國股市評級；另一方面，多數(shù)國際企業(yè)仍看好中國市場和中國產(chǎn)業(yè)鏈。而更值得注意的是，關稅層面近期可能還有積極因素出現(xiàn)。這對于市場情緒來說，都有助推作用。

　　銀河證券表示，在國內(nèi)一系列政策支持下，市場調整空間有限。同時，6月18日至19日陸家嘴論壇期間將發(fā)布若干重大金融政策，有望支撐市場預期，建議關注結構性機會。長期來看，A股市場走勢仍將體現(xiàn)“以我為主 ”的內(nèi)涵。隨著中央?yún)R金公司發(fā)揮好類“平準基金”作用，政策大力推動中長期資金入市，A股市場平穩(wěn)運行具備更為堅實的基礎。

　　中金公司認為，綜合內(nèi)外部因素，市場或維持震蕩格局。風格層面，得益于流動性充裕與科技敘事催化，中小盤成長股表現(xiàn)相對占優(yōu)；利率下行背景下高股息資產(chǎn)吸引力相對提升但配置仍偏結構性。配置層面，持續(xù)關注并購重組、破凈修復等政策支持領域。景氣回升并且受關稅影響不大的領域，例如AI產(chǎn)業(yè)鏈中的云計算、算力等基礎設施環(huán)節(jié)，再到機器人、智能駕駛等應用環(huán)節(jié)仍是重要主線。此外，部分對美敞口不高的出口鏈，如工程機械、電網(wǎng)設備、商用車等也值得關注。

　　值得注意的是，節(jié)前，中信證券發(fā)表最新策略觀點認為，中國權益資產(chǎn)正迎來年度級別牛市。

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