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　　市場又迎來大變數！

　　就在剛剛，A股和港股風云突變。A股三大指數一度全線殺跌，個股跌幅較大。港股三大指數午后跌幅亦加大，A50直線跳水。相反，A股稀土永磁板塊逆勢拉升，中科磁業20cm漲停，此前北礦科技2連板，西磁科技、九菱科技、銀河磁體、英洛華等跟漲。種業股亦跟隨拉升。

　　從市場的格局來看，此種走勢應該還是與貿易格局有關。在以往貿易爭端過程當中，稀土永磁和種業板塊表現往往要優于其他板塊。

　　目前，整個市場都在盯著相關的貿易談判，一些風吹草動可能對市場構成一定沖擊。不過，分析人士認為，情緒上的干擾并不能決定長期走勢，即使是最為極端的4月7日，之后很多股票也走了出來。

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　　突然跳水

　　A股三大指數午后一度跳水均跌超1%，軍工、信創、機器人、半導體等方向跌幅居前，滬深京三市下跌個股超4700只。稀土板塊持續走高，中科磁業20cm漲停，港股中國稀土午后拉升漲超25%。

　　港股同時間也全線走弱，恒生科技指數跌幅擴大至1%。新消費股多數下跌，布魯可跌約8%，古茗跌約6.5%，蜜雪集團跌約6%。A50也從高位直線滑落。不過，隨后整個市場又都出現了一段非常顯著的反彈。

　　在中國市場走弱的同時，最近強勢的韓國市場亦出現明顯跳水，日經指數午后亦顯著跟隨殺跌。美國納斯達克期指亦于北京時間午后13:15左右直線跳水。

　　那么，究竟發生了什么？若從A股的結構來解讀，可能還是與貿易爭端有關。

　　午后，A股種植業板塊直線拉升，秋樂種業漲超12% ，康農種業漲超9%，神農種業漲超6%，輝隆股份、潤農節水等跟漲。稀土永磁板塊也逆勢拉升，中科磁業20cm漲停，此前北礦科技2連板，西磁科技、九菱科技、銀河磁體、英洛華等跟漲。從歷史行情來看，往往貿易爭端最激烈的時候，這兩個板塊走勢最為強勁。與此同時，外圍投資者情緒或轉為負面，日元升值，而美國股指期貨下跌，這是典型的避險情緒。不過，值得注意的是，午后的黃金雖然有小幅拉升，但并不強勢。

　　如何對沖情緒？

　　事實上，近期的多頭趨勢較為明顯且在不斷強化之中。昨天，香港恒生指數突破24000點，恒生科技大漲超2%，科技、醫藥、消費等集體大漲。恒生科技指數、恒生國企指數雙雙自4月低點升逾20% ，邁向技術性牛市。MSCI中國指數也較4月低點漲幅擴大至20%。短期來看，貿易爭端帶來的可能主要是情緒上的約束。那么，這種情緒何時能夠化解？如何對沖？

　　分析人士認為，短期情緒影響不可避免，但做好自己的事情才是關鍵。從博弈的角度來看，并不能得出，貿易爭端激烈即利空市場，有時候也會有相反的走勢。按中金公司的觀點，對美國而言，關稅既直接決定能否收到足夠的錢來支撐減稅，也通過通脹影響美聯儲政策和利率水平，最終影響地產和企業投資的修復。對中國而言，在私人部門加杠桿意愿依然不足的情況下，關稅將直接決定財政政策是否有足夠動力加杠桿。

　　據中金測算，當前30%的關稅需要1萬億—2萬億元額外財政支出，但兩會即安排了2.1萬億人民幣，足以滿足這一缺口。對市場和資產而言，過剩流動性的“資金盛”與有限回報的“資產荒 ”，會導致整體指數難有趨勢性機會而區間震蕩，但結構性行情大行其道。

　　申萬宏源研究A股策略首席分析師傅靜濤表示，A股市場具備演繹牛市級別行情的潛力，牛市主要區間在2026年至2027年。2025年四季度市場中樞有望抬升，市場可能進入“發令槍響”前的最后階段。2025年三季度依然是中樞偏高的震蕩市。

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