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　　7月4日，市場全天沖高回落，三大指數(shù)漲跌不一，滬指一度漲超1%逼近3500點。截至收盤，滬指漲0.32% ，深成指跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.36% 。

　　板塊方面，穩(wěn)定幣、游戲、銀行、電力等板塊漲幅居前，固態(tài)電池、美容護理、稀土永磁、有色金屬等板塊跌幅居前。

　　個股跌多漲少，全市場超4100只個股下跌。滬深兩市全天成交額1.43萬億元，較上個交易日放量1188億。

　　今天，滬指又又又創(chuàng)下年內(nèi)新高，但隨后顯著回落。

　　從下午開盤時的3475.24點，到13:24的3497.22點，再到14:10的最低3466.55點，最終收于3472.32點，幾乎是“白漲了 ”。

　　許多追高買入者，也暫時成為“山頂資本”的新成員。

　　這到底如何理解，是好是壞？

　　客觀地看，“924”行情以來，滬指形成了去年11月8日（3509.82點）和10月8日（3674.40點）兩個高點。

　　今天的沖高，正是對前期壓力位的嘗試性突破，回落并不太讓人意外。

　　如果再樂觀一點，盤中有處細節(jié)值得玩味：

　　午后，在滬指快速拉升時，市場各方的心態(tài)有明顯變化——量能放大了，資金回流了，上漲家數(shù)也變多了。

　　這一幕的意義或許在于，當金融股（權(quán)重股）對指數(shù)的拉升強到一定程度，“力大磚飛 ”并非不可能。

　　大金融再度帶隊突破

　　數(shù)據(jù)顯示，在滬指拉升段（以10:23~13:24為例），貢獻度居前的個股，毫不意外地又是銀行、保險板塊以及部分滬市權(quán)重股。

　　但從分時圖來看，同屬大金融的銀行、保險、證券，日內(nèi)強度是明顯不同的↓

　　可以說，全天強勢的只有銀行板塊。午后滬指沖高至3497點，則源于三個板塊共振走強，且?guī)尤袌銮榫w轉(zhuǎn)好，才短暫實現(xiàn)的。

　　比如，在這一時段（約13:06~13:24），創(chuàng)業(yè)板漲幅從接近0%快速升至1%上方，就得益于許多“不清楚發(fā)生了什么但怕錯過行情”的資金，涌向了第一大權(quán)重股——寧德時代。

　　滬指上攻結(jié)束后，其他股指回落明顯，幾乎“從哪兒來回哪兒去”，則說明金融板塊以外（甚至銀行板塊以外）的大部分資金，目前態(tài)度還是偏觀望和謹慎的。

　　所以，這里需要回答兩個問題：

　　1）銀行板塊今天為何大漲？

　　據(jù)券商中國分析，2025年開年以來，險資舉牌次數(shù)已接近20次。其中，銀行股成為險資舉牌的重要對象。

　　湘財證券指出，在寬松財政政策以及各項融資安排支持下，銀行信貸供給相對充足，有望維持信貸相對平穩(wěn)增長。同時，政策穩(wěn)息差態(tài)度積極，銀行資產(chǎn)負債兩端利率傳導(dǎo)效率加強，后續(xù)隨著存款成本持續(xù)下行，息差或逐漸趨穩(wěn)，業(yè)績有望保持穩(wěn)定。地產(chǎn)與城投領(lǐng)域存量風險明顯改善，隨著穩(wěn)經(jīng)濟政策持續(xù)推進，銀行資產(chǎn)質(zhì)量將進一步鞏固。

　　其表示，市場資金股息策略偏好加強，銀行估值有望持續(xù)提升，銀行股紅利投資仍將延續(xù)。建議從“高股息+區(qū)域增長 ”兩方面配置銀行股。維持行業(yè)“增持”評級。

　　2）大盤當下是否準備好了繼續(xù)突破？

　　在上周滬指首次突破、創(chuàng)年內(nèi)新高時，中國銀河證券一則策略報告指出：

　　短期來看A股仍有震蕩整固可能，但長期向好基礎(chǔ)在進一步夯實。在權(quán)益類公募基金擴容、中長期資金入市與政策工具護航下，A股資金面或?qū)⒀永m(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢。居民財富向金融資產(chǎn)加速再配置的趨勢明確，后續(xù)可重點觀察市場情緒面的修復(fù)節(jié)奏。

　　當前A股估值處于歷史中等水平，且對比海外成熟市場來講仍處于偏低位置。從股息率的角度來看，A股市場投資性價比相對較高，后續(xù)還需關(guān)注海外不確定性因素疊加以及國內(nèi)經(jīng)濟基本面修復(fù)節(jié)奏的擾動。總體來看，A股市場有望呈現(xiàn)出震蕩向上的行情特征。

　　回顧本周的市場表現(xiàn) ，尤其在今天指數(shù)沖高回落后，“震蕩”和“向上”其實都得到體現(xiàn)。因此上述研判，仍值得重視。

　　按照通常理解，如果向上遇阻，則難免有所震蕩；而震蕩趨穩(wěn)后，市場自然會嘗試繼續(xù)向上。

　　但換個角度思考，今天由金融“大力出奇跡 ”帶動的短暫突破，也可能是后續(xù)某天“真突破”行情的預(yù)演。

　　還有哪些板塊值得關(guān)注？

　　金融板塊之外，市場仍有自己的輪動節(jié)奏。今天盤中，其他消息面釋出的一些利好，也帶動了部分板塊走強。

　　以下是全天綜合表現(xiàn)較強的少數(shù)方向。

　　1）電力

　　近日，中央氣象臺連續(xù)發(fā)布高溫黃色預(yù)警，中國中東部地區(qū)最高氣溫37℃以上的范圍將進一步擴大，局地日最高氣溫可超過40℃。電力進入迎峰度夏旺季，國家電網(wǎng)表示，截至6月30日，今年國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)140項迎峰度夏重點工程全部建成投運，將為保障今夏電網(wǎng)安全運行和電力可靠供應(yīng)提供有力支撐。

　　此外，近日中國南方區(qū)域電力市場啟動連續(xù)結(jié)算試運行，從之前只是按周、按月等短期開展交易變成可以每天不間斷交易。

　　中信建投認為，偏緊的區(qū)域電力供需、良好的區(qū)域競爭格局、更少的潛在進入對手等因素對電價形成支撐，相關(guān)發(fā)電企業(yè)或?qū)⒃诿簝r下跌過程中能夠更好地享受到毛利率提升。

　　2）游戲

　　消息面上，華西證券指出，6月版號數(shù)量創(chuàng)近年新高，顯示監(jiān)管對行業(yè)健康發(fā)展的持續(xù)支持。中長期看，監(jiān)管引導(dǎo)與市場活力正向循環(huán)的深化，有望驅(qū)動行業(yè)從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展軌道。

　　游戲板塊也被市場認為是當下“業(yè)績線”之一。

　　中原證券研報指出，國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)的市場需求穩(wěn)固，景氣度高，產(chǎn)品周期帶動下國內(nèi)游戲公司業(yè)績逐漸釋放。AI端，目前AI技術(shù)在游戲產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)較為明朗，不僅限于降本增效，AI NPC、AI+UGC、AI陪伴等更能體現(xiàn)AI技術(shù)智能化、個性化的應(yīng)用已有產(chǎn)品雛形，預(yù)計未來將有更多基于AI技術(shù)賦能的AI原生游戲出現(xiàn)，帶動游戲行業(yè)價值重估。

　　3）穩(wěn)定幣（含數(shù)字貨幣、跨境支付、多元金融等）

　　消息面上，據(jù)媒體報道，在穩(wěn)定幣的生態(tài)中，部分公募基金香港子公司正緊鑼密鼓籌備，某基金旗下香港公司參與了穩(wěn)定幣沙盒測試，涵蓋穩(wěn)定幣的發(fā)行、支付、資產(chǎn)對接與基金申贖等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　開源證券研報稱，穩(wěn)定幣迎來“奇點 ”時刻，產(chǎn)業(yè)大趨勢已至。穩(wěn)定幣的應(yīng)用場景從加密貨幣交易向更廣泛的支付領(lǐng)域擴展，市場規(guī)模及交易活躍度迅速提升；美國、中國香港等地區(qū)相繼推出穩(wěn)定幣法案，有望推動穩(wěn)定幣市場健康發(fā)展。

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