周一(6月30日)軍工板塊再度爆發(fā)，軍貿(mào)方向活躍 ，國(guó)科軍工 、航天南湖漲超10% ，國(guó)?？萍紳q停，中航成飛 、中航沈飛等漲超6% 。
消息面上，據(jù)央視新聞6月29日晚間報(bào)道 ，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月28日 ，德國(guó)總理默茨在一份聲明中表示，受地區(qū)安全形勢(shì)的變化 ，在剛剛結(jié)束的北約峰會(huì)上 ，北約成員國(guó)作出了歷史性的決定，未來將國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的5%用于國(guó)防 ，德國(guó)將支持北約這一決定 。此前的2014年 ，北約國(guó)家元首和政府首腦同意將其國(guó)家GDP的2%用于國(guó)防開支，因此這一增幅可謂巨大。
此外俄烏局勢(shì)依然不穩(wěn) ，以伊沖突還有變數(shù) ，國(guó)內(nèi)閱兵的預(yù)期也在發(fā)酵當(dāng)中，軍工板塊的催化消息可謂是不斷。
除了事件性催化預(yù)期 ，行業(yè)基本面也有利好 ，綜合機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)看，軍貿(mào)有望成為第二增長(zhǎng)極 。
東方證券研報(bào)表示，“十四五 ”收官之年景氣度持續(xù)恢復(fù) ，軍貿(mào)有望成為第二增長(zhǎng)極 。當(dāng)前位置及時(shí)點(diǎn)繼續(xù)看好軍工 ，除了主機(jī)廠外，上游元器件和關(guān)鍵原材料作為武器裝備研發(fā)與生產(chǎn)的底層支撐 ，其重要性貫穿于導(dǎo)彈、雷達(dá)、戰(zhàn)機(jī)等各類裝備的全生命周期 ，有望充分受益于需求傳導(dǎo)的放大效應(yīng)，迎來更大的業(yè)績(jī)彈性。
國(guó)泰海通證券表示 ，全球地緣政治格局加速演變 ，外貿(mào)有望打開軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)極，推薦產(chǎn)品或業(yè)務(wù)與出口密切相關(guān)企業(yè) 。在大國(guó)博弈加劇的背景下 ，加大國(guó)防投入是當(dāng)今時(shí)代的必選項(xiàng) ，內(nèi)需和外貿(mào)有望驅(qū)動(dòng)軍工行業(yè)高景氣度，保持發(fā)展趨勢(shì)長(zhǎng)期向好 。
中信證券表示 ，我國(guó)多種出口裝備的優(yōu)異表現(xiàn)助力我國(guó)產(chǎn)品得到外軍認(rèn)可。我國(guó)軍貿(mào)正從過去的低檔廉價(jià)外銷逐漸向高端武器出口過渡 ，尤其是在近年國(guó)產(chǎn)裝備大批量更新?lián)Q代背景下，部分軍品技術(shù)在國(guó)際上已具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力 。未來隨著我國(guó)國(guó)際政治地位逐漸提升，國(guó)產(chǎn)軍貿(mào)產(chǎn)品有望進(jìn)一步提升全球市占率 。
也有機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)表示 ，展望2025年 ，軍貿(mào)和軍用技術(shù)轉(zhuǎn)化帶來的新市場(chǎng)等方向或蘊(yùn)含更大彈性。此外，我國(guó)軍工企業(yè)在無(wú)人機(jī) 、戰(zhàn)機(jī)等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯 ，成為軍貿(mào)主要增量 ，航空航天板塊是核心受益方向 。未來投資軍工，要更加關(guān)注搶占“制空權(quán) ” 。
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