周一(6月30日)軍工板塊再度爆發(fā)，軍貿方向活躍 ，國科軍工 、航天南湖漲超10% ，國睿科技漲停，中航成飛 、中航沈飛等漲超6% 。
消息面上，據(jù)央視新聞6月29日晚間報道 ，當?shù)貢r間6月28日 ，德國總理默茨在一份聲明中表示，受地區(qū)安全形勢的變化 ，在剛剛結束的北約峰會上 ，北約成員國作出了歷史性的決定，未來將國內生產總值（GDP）的5%用于國防 ，德國將支持北約這一決定 。此前的2014年 ，北約國家元首和政府首腦同意將其國家GDP的2%用于國防開支，因此這一增幅可謂巨大。
此外俄烏局勢依然不穩(wěn) ，以伊沖突還有變數(shù) ，國內閱兵的預期也在發(fā)酵當中，軍工板塊的催化消息可謂是不斷。
除了事件性催化預期 ，行業(yè)基本面也有利好 ，綜合機構觀點看，軍貿有望成為第二增長極 。
東方證券研報表示，“十四五 ”收官之年景氣度持續(xù)恢復 ，軍貿有望成為第二增長極 。當前位置及時點繼續(xù)看好軍工 ，除了主機廠外，上游元器件和關鍵原材料作為武器裝備研發(fā)與生產的底層支撐 ，其重要性貫穿于導彈、雷達、戰(zhàn)機等各類裝備的全生命周期 ，有望充分受益于需求傳導的放大效應，迎來更大的業(yè)績彈性。
國泰海通證券表示 ，全球地緣政治格局加速演變 ，外貿有望打開軍工行業(yè)新的增長極，推薦產品或業(yè)務與出口密切相關企業(yè) 。在大國博弈加劇的背景下 ，加大國防投入是當今時代的必選項 ，內需和外貿有望驅動軍工行業(yè)高景氣度，保持發(fā)展趨勢長期向好 。
中信證券表示 ，我國多種出口裝備的優(yōu)異表現(xiàn)助力我國產品得到外軍認可。我國軍貿正從過去的低檔廉價外銷逐漸向高端武器出口過渡 ，尤其是在近年國產裝備大批量更新?lián)Q代背景下，部分軍品技術在國際上已具備較強的競爭力 。未來隨著我國國際政治地位逐漸提升，國產軍貿產品有望進一步提升全球市占率 。
也有機構觀點表示 ，展望2025年 ，軍貿和軍用技術轉化帶來的新市場等方向或蘊含更大彈性。此外，我國軍工企業(yè)在無人機 、戰(zhàn)機等領域的技術優(yōu)勢凸顯 ，成為軍貿主要增量 ，航空航天板塊是核心受益方向 。未來投資軍工，要更加關注搶占“制空權 ” 。
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