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　　日前，穆迪國際信用評(píng)級(jí)公司維持中國“A1”主權(quán)信用評(píng)級(jí)。國際資本近期對(duì)中國資產(chǎn)的配置熱情顯著升溫：被動(dòng)資金持續(xù)涌入A股，對(duì)沖基金對(duì)中概股ADR（美國存托憑證）配置逐漸提升。高盛維持對(duì)中國股票的超配評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)中國股市將迎來更強(qiáng)的外資流入。

　　一季度外資加倉中國資產(chǎn)

　　穆迪日前發(fā)布報(bào)告，決定維持中國主權(quán)信用評(píng)級(jí)“A1 ”和負(fù)面展望不變。5月26日，在岸和離岸人民幣匯率雙雙升破7.17，創(chuàng)下自2024年12月以來新高。

　　國際投行對(duì)人民幣走勢(shì)表示樂觀，認(rèn)為匯率升值或?qū)⒋蜷_股市估值空間。基于高盛此前對(duì)美元對(duì)人民幣匯率在未來3、6、12個(gè)月將分別達(dá)到7.20 、7.10、7.00的預(yù)測(cè) ，人民幣對(duì)美元12個(gè)月升值空間達(dá)3.0%。

　　高盛股票策略分析團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，人民幣對(duì)美元匯率上升時(shí)，中國股票往往表現(xiàn)良好，人民幣對(duì)美元匯率每升值1%，中國股票可能會(huì)相應(yīng)上漲3% 。消費(fèi)、金融及地產(chǎn)板塊通常領(lǐng)漲。基于匯率彈性與企業(yè)盈利改善預(yù)期，高盛維持對(duì)中國股票的超配評(píng)級(jí) ，預(yù)計(jì)中國股市將迎來更強(qiáng)的外資流入。

　　從資金面來看，外資呈現(xiàn)持續(xù)流入態(tài)勢(shì) 。摩根士丹利監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2月1日至4月2日期間，約200億美元的被動(dòng)資金流入中國股市。經(jīng)歷4月中旬的短暫流出后，再度于4月下旬開始重新流入中國股市。摩根士丹利認(rèn)為，隨著市場(chǎng)情緒穩(wěn)定，疊加投資者對(duì)宏觀和資本市場(chǎng)投資環(huán)境的理性分析，境外投資者已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，當(dāng)前宏觀環(huán)境擾動(dòng)之下，中國股市的可投資性和相對(duì)吸引力受到影響的程度，相比其他市場(chǎng)要小得多。

　　與此同時(shí)，中概股ADR同樣獲得資金青睞。來自高盛的數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，全球?qū)_基金在減持美國科技股七巨頭的同時(shí)，對(duì)中概股ADR的配置敞口逐步增加，中概股ADR組合同期以18個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)跑贏等權(quán)重的標(biāo)普500指數(shù)。

　　外資樂觀情緒有所提升

　　截至5月27日，盡管MSCI中國指數(shù)今年以來已漲逾13%，但MSCI中國指數(shù)的估值仍低于歷史平均水平。瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪認(rèn)為，海外投資者對(duì)中國核心資產(chǎn)的偏好正在提升。當(dāng)前外資機(jī)構(gòu)倉位仍較低，同時(shí)能感受到外資樂觀情緒有所提高。

　　對(duì)于中國市場(chǎng) ，王宗豪表示：“基本面將成為近期股價(jià)表現(xiàn)更重要的驅(qū)動(dòng)力，現(xiàn)在是時(shí)候上調(diào)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定。互聯(lián)網(wǎng)再次成為我們看好的行業(yè)，強(qiáng)韌的盈利表現(xiàn)使過去3個(gè)月市場(chǎng)預(yù)測(cè)提高3% 。”在當(dāng)前背景下，瑞銀小幅上調(diào)恒生指數(shù)和MSCI中國指數(shù)的目標(biāo)點(diǎn)位。

　　實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)化市場(chǎng)信心。日前，摩根大通修正了對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的展望，將2025年全年的GDP增速預(yù)測(cè)再度上調(diào) 。摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅表示，中國上市公司整體的可投資性繼續(xù)呈改善趨勢(shì)。其背后邏輯可以概括為：政府重申優(yōu)先宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)調(diào)民營(yíng)企業(yè)營(yíng)商支持政策，對(duì)于全球投資者了解決策方向起到正向引導(dǎo)作用；上市公司總體投資回報(bào)率觸底反彈；中國在高科技領(lǐng)域的可投資性提升。

（文章來源：中國證券報(bào)）

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